Métiers

QUELS SONT-ILS ?

CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

  • Vous souhaitez des conseils pour placer vos avoirs ?
  • Vous souhaitez dynamiser vos rendements tout en maîtrisant votre risque ?
  • Vous voulez préparer votre retraite ?
  • Vous cherchez à optimiser votre fiscalité et ou votre transmission ?

Que votre patrimoine soit établi ou que vous soyez en phase de constitution, nos conseillers vous apportent leur expertise et vous donnent une vision générale du marché. Nous travaillons avec une large gamme de partenaires et de solutions afin de vous apporter celle qui vous correspond. SFPartners vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine et ce dans le respect de votre profil d’investisseur ainsi que  vos objectifs. Nous sélectionnons pour vous des produits reconnus et créateurs de valeur aux travers de partenaires solides.

Notre conseil s’articule autour de solutions comme :

  • L’investissement en assurance Vie
  • Le contrat de capitalisation,
  • L’investissement en SCPI,
  • Le PERP, Les contrats en loi Madelin, L’Article 83,…

CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

  • Vous êtes à la recherche d’un financement immobilier ?
  • Vous souhaitez acquérir votre résidence principale ?
  • Vous envisager de réaliser un investissement locatif ?
  • Vous voulez réaliser des économies en renégociant votre financement ?
  • Vous cherchez à financer des parts de SCPI ?

Notre cellule de financement immobilier est en relation avec de nombreux acteurs du marché bancaire et négocie pour vous des conditions attractives de financements. Nos conseillers vous accompagnent dans toute votre démarche de financement du montage de votre dossier jusqu’à la mise en relation avec l’organisme de financement.

CONSEIL EN ASSURANCE DE PERSONNES

  • Vous voulez la garantie d’être couvert correctement sur vos assurances ?
  • Vous souhaitez payer le prix juste ?
  • Vous souhaitez revoir les conditions de votre mutuelle ou prévoyance ?
  • Vous voulez profiter d’une assurance de prêt à des conditions attractives ?

SFPartners travaille avec un large réseau de partenaires afin de sélectionner pour vous la solution qui répond au mieux à vos critères tout en vous garantissant un rapport prix / prestation optimal. Nos conseillers sont à vos côtés pour vous aider dans vos comparaisons. Ils font preuve d’écoute pour comprendre précisément vos attentes.

QUELS SONT NOS AGRÉMENTS ?

En tant que société de conseil et courtage en solutions financières, SFPartners est enregistrée auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 12065037, et dispose de plusieurs agréments :

  • Coutier en intermédiation d’assurances
  • Courtier en intermédiation d’opérations de banque et services de paiement
  • Conseil en Investissement Financier

Les conseillers collaborant avec SFPartners disposent de certains de ces agréments en fonction de leurs spécialisations.

Par ailleurs, SFPartners est membre de l’ANACOFI, Association Nationale des Conseillers Financiers (http://www.anacofi.asso.fr/fr) sous le numéro E002974.